Investičný fond Rakúska: Turbulencie a pokles v prvom štvrťroku

Zostavenie názvov fondov je súčasťou väčšej stratégie, ktorej cieľom je zabezpečiť jasnú a konzistentnú komunikáciu prostredníctvom trvalo udržateľných investícií. Zmena v usmerneniach stanovuje, že finančné prostriedky, ktoré používajú výrazy, ako napríklad „udržateľný“, „dopad“ alebo „prechod“, musí dosiahnuť preukázateľné pozitívne ekologické alebo sociálne účinky, ktoré zvyšujú požiadavky na kvalitu investícií do ESG.

Trendy v rozsahu udržateľnosti

Téma trvalo udržateľných investícií už bola v Európe, vrátane Rakúska, dôrazne zriadená. Výsledky ročného monitora trhu „Rakúsky prieskum fondov ESG“, ktorý sa týka 31. decembra 2023, ukazujú, že viac ako 16 percent zväzkov je certifikovaných v rakúskych fondoch cenných papierov so znakmi životného prostredia alebo FNG tuleňmi. Približne 32 percent finančných prostriedkov je vyhlásených za udržateľné po regulácii zverejňovania udržateľného financovania (SFDR), pričom 147 finančných prostriedkov s objemom 32,7 miliárd EUR je klasifikovaných ako fond ESG v užšom zmysle.

Okrem toho by sa malo poznamenať, že počet certifikovaných maloobchodných fondov sa mierne znížil zo 126 na 123, zatiaľ čo trhový podiel maloobchodného fondu s ESG sa zvýšil z 57,1 % na 61,5 %. V inštitucionálnej kategórii je certifikovaných 7,7 miliárd EUR (6,4 % aktív) a 46,5 miliárd EUR (38,8 %) je vyhlásených za udržateľného. Spoločnosti Big Fund Companies Raiffeisen Kag, First Asset Management a Amundi Rakúsko sú dominantnými hráčmi na trhu ESG, pričom Raiffeisen vedie v maloobchodnej oblasti.