H.I.G. Bayside Fund: 1 miljard för nya kreditmöjligheter i Europa!

H.I.G. Bayside Fund: 1 miljard för nya kreditmöjligheter i Europa!

I ett spektakulärt drag, H.I.G. Bayside Capital, dotterbolag till H.I.G. Capital, den 5 december 2024, stängningen av H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund VII tillkännagav med en imponerande 1 miljard dollar i storlek. Detta beslut markerar inte bara en betydande framgång för det alternativa investeringsbolaget med 66 miljarder dollar i kapital under förvaltning, utan fortsätter också sin pågående strategi att investera specifikt i speciella situationer på den europeiska mellanmarknaden. Fonden kommer främst att investera i säkrade europeiska lån som befinner sig i stressade situationer, med sikte på högavkastande investeringar som ligger över genomsnittet av jämförbara kreditindex, som t.ex. PRNewswire rapporterad.

Perspektiv för marknaden

Det nuvarande marknadsläget för privatlån visar sig vara mycket gynnsamt. Högt Pictet Räntan på europeiska lån är fortsatt attraktiv med över 12 %, särskilt jämfört med 7 % förra året. Den rörliga räntan på dessa lån, som justeras var 30:e till 90:e dag, är fördelaktig medan styrräntorna i Europa är fortsatt höga. Dessutom måste företag som använder direktlån i allt högre grad ha större finansiell disciplin, vilket resulterar i starkare balansräkningar. Många av dessa företag har en skuldsättningsgrad på cirka 2-3, jämfört med 7 tidigare.

Med omkring 27 miljarder euro i lån som kommer att förfalla i Europa under de kommande tre åren, ger den kommande refinansieringen nya långivare chansen att rekapitalisera finansiellt sunda företag på mer attraktiva villkor. Detta kan visa sig vara mycket fördelaktigt då det kommer att leda till ett ökat intresse för direktutlåning, vilket bör stimulera den privata kreditmarknaden ytterligare under de kommande åren.