In einem spektakulären Schritt hat H.I.G. Bayside Capital, die Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital, am 5. Dezember 2024 den Abschluss des H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund VII mit einem beeindruckenden Volumen von 1 Milliarde USD bekannt gegeben. Diese Entscheidung markiert nicht nur einen bedeutenden Erfolg für das Unternehmen, das im Bereich alternative Anlagen tätig ist und ein verwaltetes Kapital von 66 Mrd. USD hat, sondern setzt auch die fortlaufende Strategie fort, gezielt in Sondersituationen auf dem europäischen Mittelmarkt zu investieren. Der Fonds wird vorrangig in besicherte europäische Kredite investieren, die in Stresssituationen sind, und strebt dabei renditestarke investitionen an, die über dem Durchschnitt vergleichbarer Kreditindizes liegen, wie PRNewswire berichtete.
Perspektiven für den Markt
Die aktuelle Marktlage für private Kredite erweist sich als ausgesprochen günstig. Laut Pictet bleibt die Rendite europäischer Kredite mit über 12% auch weiterhin attraktiv, insbesondere im Vergleich zu den 7% im vergangenen Jahr. Der variable Zinssatz dieser Kredite, der alle 30 bis 90 Tage angepasst wird, stellt sich als vorteilhaft dar, während die Leitzinsen in Europa hoch bleiben. Darüber hinaus wird von Unternehmen, die Direktkredite in Anspruch nehmen, zunehmend eine stärkere Finanzdisziplin verlangt, was zu solideren Bilanzen führt. Viele dieser Unternehmen haben einen Verschuldungsgrad von etwa 2-3, im Vergleich zu 7 zuvor.
Mit etwa 27 Mrd. Euro, die in den nächsten drei Jahren an Krediten in Europa fällig werden, bietet die anstehende Refinanzierung neuen Kreditgebern die Chance, finanziell solide Unternehmen zu attraktiveren Konditionen zu rekapitalisieren. Dies könnte sich als äußerst vorteilhaft erweisen, denn es führt zu einem verstärkten Interesse an der direkten Kreditvergabe, wodurch sich der Markt für private Kredite in den kommenden Jahren weiter beleben dürfte.
Ort des Geschehens
Details zur Meldung
