H.I.G. Bayside Fund: 1 milliard til nye kreditmuligheder i Europa!

H.I.G. Bayside Fund: 1 milliard til nye kreditmuligheder i Europa!

I et spektakulært træk har H.I.G. Bayside Capital, datterselskabet af H.I.G. Capital, den 5. december 2024, lukningen af ​​H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund VII annonceret med en imponerende $1 milliard i størrelse. Denne beslutning markerer ikke kun en betydelig præstation for det alternative investeringsselskab med 66 milliarder dollars i kapital under forvaltning, men fortsætter også sin igangværende strategi med at investere specifikt i særlige situationer på det europæiske mellemmarked. Fonden vil primært investere i sikrede europæiske lån, der er i pressede situationer, med henblik på højafkastinvesteringer, der ligger over gennemsnittet af sammenlignelige kreditindeks, som f.eks. PRNewswire rapporteret.

Perspektiver for markedet

Den nuværende markedssituation for private lån viser sig at være særdeles gunstig. Højt Pictet Afkastet på europæiske lån er fortsat attraktivt med over 12 %, især sammenlignet med 7 % sidste år. Den variable rente på disse lån, som justeres hver 30. til 90. dag, er fordelagtig, mens styringsrenterne i Europa forbliver høje. Derudover skal virksomheder, der benytter direkte lån, i stigende grad have større finansiel disciplin, hvilket resulterer i stærkere balancer. Mange af disse virksomheder har en gæld i forhold til egenkapital på omkring 2-3, sammenlignet med 7 tidligere.

Med omkring 27 milliarder euro i lån, der forfalder i Europa i løbet af de næste tre år, giver den kommende refinansiering nye långivere mulighed for at rekapitalisere økonomisk sunde virksomheder på mere attraktive vilkår. Dette kan vise sig at være særdeles gavnligt, da det vil føre til øget interesse for direkte långivning, hvilket bør stimulere det private kreditmarked yderligere i de kommende år.