In Los Angeles haben B. Riley Financial und Oaktree Capital Management eine bedeutende Partnerschaft ins Leben gerufen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Geschäfte der Great American Group zu integrieren und eine neu gegründete Holdinggesellschaft namens Great American NewCo zu schaffen. Die Vereinbarung ist mehr als nur eine Fusion, sie repräsentiert strategische Schritte in einer dynamischen Finanzlandschaft.
Am 17. Oktober 2024 gab B. Riley Financial bekannt, dass man eine umfassende interne Reorganisation plant, um alle Anteile an den Geschäftsbereichen der Great American Group in die neue Holdinggesellschaft einzubringen. Diese Bereiche umfassen unter anderem Dienstleistungen zur Bewertung und Veräußertung von Vermögenswerten sowie Finanzberatung. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen, nachdem die Genehmigungen der Aufsichtsbehörden vorliegen.
Details zur Transaktion
Bei Fertigstellung wird B. Riley eine Kombination aus Barmitteln und Aktien erhalten, darunter rund 203 Millionen USD in bar und Vorzugsaktien im Wert von etwa 183 Millionen USD. Darüber hinaus wird das Unternehmen etwa 47 Prozent an den Stammaktien von Great American NewCo halten. Im Gegenzug wird Oaktree Anteile im Wert von etwa 203 Millionen USD erwerben, was die Bewertung von Great American NewCo auf insgesamt 386 Millionen USD anhebt.
Diese Zusammenarbeit wird von beiden Seiten als strategisch wichtig erachtet. Bryant Riley, der Chairman und Co-CEO von B. Riley, äußerte sich positiv über die Partnerschaft mit Oaktree und betonte das gegenseitige Vertrauen in das Potenzial, das eine solche Verbindung bietet. Dazu sagte er: „Wir sind überzeugt, dass sich die Größe und das Fachwissen von Oaktree im Bereich der alternativen Anlagen als komplementär erweisen werden.“
Nick Basso, Managing Director bei Oaktree, erklärte: „Great American bietet eine interessante Investitionsmöglichkeit für Oaktree in eine führende Plattform für die Bewertung und Veräußerung von Vermögenswerten.“ Sein Kollege Thomas Casarella ergänzte, dass die Ressourcen und Beziehungen von Oaktree dazu beitragen werden, das Wachstum von Great American als unabhängige Plattform zu unterstützen.
Die(finanztechnischen) Experten weisen darauf hin, dass solche Partnerschaften nicht nur finanzielle Stabilität bieten, sondern auch die Möglichkeit eröffnen, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt besser zu positionieren. Dies ist insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten von größter Bedeutung.
Berater für B. Riley war Moelis & Company LLC, während Sullivan & Cromwell LLP die rechtlichen Belange übernahm. Oaktree wurde von Wachtell, Lipton, Rosen & Katz vertreten, was die professionelle und gut organisierte Struktur der Transaktion unterstreicht.
Zusammengefasst ist diese Partnerschaft ein Schritt in Richtung eines umfassenderen Angebots im Bereich Finanzdienstleistungen, wobei alle Beteiligten optimistisch auf die zukünftige Entwicklung blicken. Während die finanziellen Details noch abgestimmt werden müssen, steht fest, dass diese Transaktion sowohl für B. Riley als auch für Oaktree eine bedeutende Gelegenheit darstellt, ihre Position im Markt zu stärken und neue Chancen zu nutzen. Für weitere Informationen und Updates zu dieser Transaktion siehe den Bericht auf www.presseportal.de.
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