Les très riches autrichiens se concentrent sur la durabilité : une nouvelle ère d’investissement !

Les très riches autrichiens se concentrent sur la durabilité : une nouvelle ère d’investissement !

Les stratégies d’investissement des familles fortunées en Autriche subissent de profonds changements. Un actuel Analyse par PwC montre que le nombre de millionnaires dans le pays a diminué d'environ 8 000 l'année dernière, tandis que les super-riches ont vu une augmentation. Cette évolution s’inscrit dans une tendance mondiale qui montre que les family offices, les entités qui gèrent les actifs de familles fortunées, concentrent de plus en plus leurs stratégies d’investissement.

L'analyse, basée sur les données de plus de 11 000 family offices dans le monde, montre que des capitaux croissants sont dirigés vers des investissements sélectionnés à grande échelle ayant des préoccupations sociales ou environnementales. La valeur totale des investissements en Autriche a augmenté de manière impressionnante, passant de 3,5 milliards de dollars en 2023 à 5,3 milliards de dollars en 2024.

Modifications de l'allocation d'actifs

En Autriche, les family offices affichent de plus en plus de perspectives à long terme et agissent de plus en plus selon une position claire. Plus de la moitié des fonds investis, soit 59 %, continuent d'être investis dans l'immobilier, la part des investissements dans les start-up ayant presque doublé pour atteindre 36 % depuis 2015. Cela reflète la tendance mondiale selon laquelle 54 % des investissements mondiaux vont aux startups, tandis que 30 % sont investis dans l'immobilier.

Une augmentation notable a également été constatée dans les investissements à impact : ils ont atteint un niveau record de 58% en Autriche en 2024. Les family offices sont particulièrement impliqués dans les soins de santé, suivis par les projets d'éducation et d'énergie. L’accent mis sur l’investissement à impact s’inscrit dans un mouvement plus large qui cherche à combiner le capital avec des impacts sociaux et environnementaux positifs.

Optimisme malgré les défis

Malgré les incertitudes mondiales, les family offices font preuve d’optimisme. Selon un récent Etude de Roland Berger, qui a interrogé plus de 100 chefs de famille et salariés, le secteur reste optimiste. 78 % des family offices voient le plus grand risque dans la hausse des taux d’intérêt, suivie par les bouleversements géopolitiques, qui inquiètent 65 % des personnes interrogées.

Il est également important de modifier la répartition des actifs. L'immobilier reste important pour 92 % des family offices, mais seulement 44 % envisagent d'augmenter leur allocation. Le capital-investissement en particulier devient de plus en plus important ; 87 % des family offices le jugent important et 57 % envisagent d’augmenter l’allocation.

La durabilité à l’honneur

Un aspect central des stratégies d’investissement actuelles est le thème de la durabilité. Fort Tout sur les family offices l’accent se déplace des rendements financiers traditionnels vers l’impact environnemental et social à long terme. Les family offices sont de plus en plus disposés à investir dans les technologies vertes et les projets durables afin de relever activement les défis sociaux et environnementaux.

Les exemples incluent les investissements dans les énergies renouvelables et les initiatives visant à réduire les déchets plastiques dans les océans. Le soutien aux fonds d’impact montre que les family offices sont prêts à assumer leur responsabilité sociale tout en protégeant leur portefeuille contre les risques émergents. Des stratégies telles que l’embauche d’experts en développement durable sont de plus en plus mises en œuvre pour garantir que leurs investissements ont un sens non seulement financier, mais aussi environnemental.

Les évolutions en Autriche reflètent les tendances mondiales des family offices qui travaillent activement à façonner un avenir durable. En réalisant des investissements ciblés dans les secteurs concernés, ils contribuent non seulement à leur propre prospérité, mais aussi à l'amélioration de la société dans son ensemble.