Rakouští superbohatí se zaměřují na udržitelnost: nová éra investování!

Rakouští superbohatí se zaměřují na udržitelnost: nová éra investování!

Investiční strategie bohatých rodin v Rakousku prochází hlubokými změnami. Aktuální Analýza PwC ukazuje, že počet milionářů v zemi loni klesl zhruba o 8 000, zatímco superbohatí zaznamenali nárůst. Tento vývoj je součástí celosvětového trendu, který ukazuje, že rodinné kanceláře, subjekty spravující majetek bohatých rodin, stále více zaměřují své investiční strategie.

Analýza, která je založena na datech z více než 11 000 rodinných kanceláří po celém světě, ukazuje, že do vybraných rozsáhlých investic se sociálními nebo ekologickými zájmy proudí stále větší kapitál. Celková hodnota investic v Rakousku působivě vzrostla z 3,5 miliardy USD v roce 2023 na 5,3 miliardy USD v roce 2024.

Změny v alokaci aktiv

Rodinné kanceláře v Rakousku stále více vykazují dlouhodobé perspektivy a stále více jednají podle jasného postoje. Přes polovinu investovaných prostředků, konkrétně 59 %, stále proudí do nemovitostí, přičemž podíl investic do začínajících firem se od roku 2015 téměř zdvojnásobil na 36 %. To odráží celosvětový trend, kdy 54 % globálních investic směřuje do startupů, zatímco 30 % je investováno do nemovitostí.

Značný nárůst zaznamenaly i dopadové investice: v roce 2024 dosáhly v Rakousku rekordní úrovně 58 %. Rodinné kanceláře se zabývají zejména zdravotnictvím, následují vzdělávací a energetické projekty. Zaměření na dopadové investování je součástí širšího hnutí, které se snaží spojit kapitál s pozitivními sociálními a environmentálními dopady.

Optimismus navzdory výzvám

Navzdory globální nejistotě vykazují rodinné kanceláře optimistický přístup. Podle nedávného Studie Rolanda Bergera, která zkoumala více než 100 rodinných příslušníků a zaměstnanců, zůstává sektor optimistický. 78 % rodinných kanceláří vidí největší riziko ve zvýšených úrokových sazbách, následovaných geopolitickými otřesy, které znepokojují 65 % dotázaných.

Důležité je také přesunutí alokací aktiv. Nemovitosti zůstávají důležité pro 92 % rodinných kanceláří, ale pouze 44 % plánuje zvýšit jejich alokaci. Stále důležitější je zejména soukromý kapitál; 87 % rodinných kanceláří to považuje za důležité a 57 % plánuje alokaci navýšit.

V centru pozornosti udržitelnost

Ústředním aspektem současných investičních strategií je téma udržitelnosti. Hlasitý Vše o rodinných kancelářích těžiště se přesouvá od tradičních finančních výnosů k dlouhodobým environmentálním a sociálním dopadům. Rodinné kanceláře jsou stále ochotnější investovat do zelených technologií a udržitelných projektů, aby aktivně řešily sociální a environmentální výzvy.

Příklady zahrnují investice do obnovitelné energie a iniciativy na snížení plastového odpadu v oceánech. Podpora dopadových fondů ukazuje, že rodinné kanceláře jsou ochotny převzít společenskou odpovědnost a zároveň chránit své portfolio před vznikajícími riziky. Strategie, jako je najímání odborníků na udržitelnost, se stále častěji zavádějí, aby zajistily, že jejich investice budou mít nejen finanční smysl, ale také ekologický smysl.

Vývoj v Rakousku odráží globální trendy rodinných kanceláří, které aktivně pracují na utváření udržitelné budoucnosti. Cílenými investicemi do příslušných odvětví přispívají nejen k vlastní prosperitě, ale i ke zlepšení celé společnosti.