Džonsons un Džonsons: Koncentrējieties uz ilgtermiņa atdevi un dividenžu izredzēm

Džonsons un Džonsons: Koncentrējieties uz ilgtermiņa atdevi un dividenžu izredzēm

daudziem cilvēkiem ir veids, kā palielināt savu naudu. Īpaši to lēmumos ilgtermiņa investori ne tikai apsver kapitāla cenu attīstību, bet arī atdevi, izmantojot dividendes maksājumus. Attiecībā uz Džonsonu un Džonsonu (NYSE: JNJ) par pēdējiem pieciem gadiem ir daži interesanti atklājumi.

Lai arī Džonsona un Džonsona akciju cena pēdējos piecos gados ir palielinājusies par 20 %, šis pieaugums joprojām ir zemāks par tirgus vidējo rādītāju. Pagājušajā gadā akcija reģistrēja mērenu pieaugumu par 0,8 %. Neskatoties uz to, pamata datu apskats rāda, ka situācija ir sarežģītāka.

Peļņas pieaugums un tirgus viedoklis

Sabiedrības būtiskākais skaits bieži ir izšķirošs investoru novērtēšanai. Pēdējo piecu gadu laikā Džonsons un Džonsons ir izdevies palielināt rezultātu uz vienu akciju (EPS) par 2,1 % gadā. Tas ir pretstatā akciju cenas pieaugumam gadā par 4 %. Mēs atzīstam, ka tirgus acīmredzami ir optimistiskāks attiecībā uz uzņēmuma nākotni nekā tas notika pirms pieciem gadiem. Pagātnes izaugsme ir nostiprinājusi uzticību Džonsona un Džonsona nākotnei.

EPS skaits piedāvā noderīgu ieskatu uzņēmuma finansiālajā veselībā. Jauns skatījums uz šiem skaitļiem liecina, ka uzņēmuma pozitīvā attīstība nav tikai sakritība, bet arī konsekventas izaugsmes stratēģijas sastāvdaļa. Tā kā Džonsons un Džonsons turpina strādāt pie inovācijām un stabilu biznesa modeli, šo uzņēmuma vājumu drīz varētu kompensēt pārdošanas pieaugums.

Dividenžu ienesīgums: svarīgs faktors

Galvenais elements, kas investoriem jāņem vērā, novērtējot akcijas, ir vispārējā atdeve akcionāriem, ko sauc arī par kopējo slānekļa īpašnieku atdevi (TSR). Šajā galvenajā skaitā ir ņemts vērā gan akcijas cenu attīstība, gan ienākumi no dividendēm, ja tie ir reinvestēti. Pēdējo piecu gadu laikā Džonsons un Džonsons ir sasnieguši TSR 38 % - ievērojami vērtību, kas ir ievērojami augstāka nekā tīra cenu attīstība. Tāpēc dividenžu maksājumi ir svarīgs šīs atšķirības iemesls.

Kopumā mēs varam secināt, ka Džonsona un Džonsona investori pagājušajā gadā sasniedza 4 % atdevi, kas tomēr paliek aiz tirgus. Tomēr, ja paskatās uz pēdējiem pieciem gadiem, vidējā gada atdeve ir milzīgs 7 %. Liekas, ka akcijas tikai aizraujas, kamēr uzņēmums strādā pie saviem izaugsmes plāniem.

Papildu informāciju var atrast pašreizējās analīzēs, kas apgaismo Džonsona un Džonsona turpmāko pārdošanas attīstību. Lai saglabātu pilnu perspektīvu, ir svarīgi aplūkot citus ietekmējošus faktorus, kas var ietekmēt akciju cenu attīstību.

Tiem, kas meklē daudzsološus ieguldījumus, apskatot uzņēmumu piedāvājumus, kuri tiek uzskatīti par nenovērtētiem un kurās nesen ir notikušas iekšējās informācijas pirkumi. Šādas investīcijas varētu izrādīties interesantas alternatīvas tādiem zīmoliem kā Džonsons un Džonsons.

Sīkāka informācija par attīstību un analīzēm ir atrodama visaptverošā ziņojumā vietnē SimplyWall.st .