Die Taiwan Steel Union Co., Ltd. (TWSE:6581) hat in den letzten drei Jahren eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Der Kurs der Aktie ist um bemerkenswerte 59 % gestiegen, was die allgemeine Marktentwicklung, die nur bei 34 % liegt (ohne Dividenden), deutlich übertrifft. Diese positiven Ergebnisse sind jedoch in der jüngeren Vergangenheit nicht ganz so strahlend, da die Rückkehr auf nur 41 % im letzten Jahr (einschließlich Dividenden) zurückgegangen ist.
In dieser Woche war es für die Aktionäre der Taiwan Steel Union ein erfreuliches Ereignis, und ein Blick auf die langfristigen Fundamentaldaten scheint lohnenswert. In Anlehnung an die Worte des Investors Benjamin Graham könnte man sagen: Kurzfristig funktioniert der Markt wie eine Abstimmungsmaschine, während er langfristig wie eine Wägemaschine agiert. Indem wir das Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) mit den Veränderungen des Aktienkurses über die Zeit vergleichen, können wir ein Gefühl dafür entwickeln, wie sich die Einstellung der Investoren gegenüber dem Unternehmen entwickelt hat.
Der Blick auf die Dividenden
Ein essentieller Aspekt bei der Bewertung einer Aktie ist der Gesamtertrag für die Aktionäre (TSR). Dieser berücksichtigt nicht nur die Kursentwicklung der Aktie, sondern auch den Wert der erhaltenen Dividenden, vorausgesetzt, diese wurden reinvestiert. In Bezug auf die Taiwan Steel Union beträgt der TSR in den letzten drei Jahren 87 %. Dies übertrifft den bereits erwähnten Kursgewinn und erklärt die Diskrepanz durch die Dividendenauszahlungen.
Über das vergangene Jahr gesehen haben die Aktionäre der Taiwan Steel Union einen Gesamtertrag von 41 % erhalten, inklusiver der Dividende. Dieser Gewinn übertrifft den jährlichen TSR der letzten fünf Jahre, der bei 11 % liegt. Die positive Stimmung um das Unternehmen könnte auf echte Geschäftsdynamik hindeuten, was darauf schließen lässt, dass jetzt möglicherweise ein guter Zeitpunkt ist, um tiefer einzutauchen.
Der Aktienkurs von Taiwan Steel Union wuchs in den letzten drei Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie von 5,5 %. Im Gegensatz dazu stieg der Aktienkurs mit einer Rate von 17 % pro Jahr, was auf eine optimistische Bewertung durch den Markt hinweist, besonders nach den positiven Entwicklungen der letzten Jahre.
Die historische Wachstumsanalyse der Taiwan Steel Union zeigt, dass es wichtig ist, die langfristige Entwicklung im Auge zu behalten. Dennoch halten Analysten eine Warnung bereit: Taiwan Steel Union zeigt ein Warnsignal in ihrer Investitionsanalyse. Es bleibt unklar, ob es derzeit die beste Aktie ist, die zu kaufen wäre, sodass Anleger möglicherweise auch Interesse an einer kostenlosen Sammlung von Wachstumstiteln haben sollten.
Für tiefere Einblicke in die Bewertung von Taiwan Steel Union und um festzustellen, ob die Aktie unter- oder überbewertet ist, steht eine detaillierte Analyse zur Verfügung, die faire Wertschätzungen, potenzielle Risiken, Dividenden und Insider-Handelsaktivitäten umfasst. Um mehr darüber zu erfahren, kann man sich hier weiter informieren.
Details zur Meldung
