Im Laufe der vergangenen drei Jahre haben die Aktionäre der Delek Group Ltd. (TLV:DLEKG) eine beeindruckende Entwicklung ihrer Aktienpreise erlebt. Der Kurs stieg um 75 %, was weit über dem durchschnittlichen Rückgang des Marktes von 3,1 % liegt, wenn man Dividenden außer Betracht lässt. Doch trotz dieser positiven Entwicklung in den letzten drei Jahren haben die Rückgaben in jüngster Zeit nicht die gleichen Höhen erreicht. In den letzten zwölf Monaten stiegen die Aktien um nur 17 %, einschließlich Dividenden.
Diese Analyse ist besonders wichtig, da sie auf die grundlegenden finanziellen Entwicklungen des Unternehmens eingeht. Es wird oft gesagt, dass eine der besten Methoden, um von der Börse zu profitieren, der Kauf von Indexfonds ist. Dennoch besteht auch die Möglichkeit, durch den Erwerb solider Unternehmen zu attraktiven Preisen den Durchschnittsmarkt zu übertreffen.
Betrachtung der Dividenden
Wenn Anleger die Leistung einer Aktie bewerten, sollten sie auch die Gesamtrendite für die Aktionäre (TSR) in Betracht ziehen. Diese Kennzahl umfasst nicht nur den Kursgewinn, sondern auch den Wert von Abspaltungen und Kapitalerhöhungen sowie die erhaltenen Dividenden, wobei davon ausgegangen wird, dass diese reinvestiert werden. Für die Delek Group betrug die TSR in den letzten drei Jahren bemerkenswerte 120 %. Dies ist deutlich mehr als die oben genannten Kursgewinne und verdeutlicht die Bedeutung der Dividendenausschüttungen für die Gesamtrendite.
In den letzten zwölf Monaten verzeichnete die Delek Group zudem eine TSR von 17 %, was zwar unter dem Marktdurchschnitt liegt, aber dennoch als Gewinn zu betrachten ist. Zudem war dies besser als der Durchschnitt von nur 3 % über einen Zeitraum von fünf Jahren.
Entwicklung des Unternehmens
Ein weiterer Punkt, der die Performance der Aktien unterstützt, ist die Entwicklung der Gewinne pro Aktie (EPS). Die Delek Group hat in den letzten drei Jahren den Sprung von einem Verlust in die Gewinnzone geschafft, was in der Regel als positives Zeichen gilt und daher auch einen Anstieg des Aktienkurses erwarten lässt. Die Verbindung zwischen EPS und Aktienkurs ist ein häufiges Maß dafür, wie sich die Marktstimmung um ein Unternehmen verändert hat.
Neben den bereits erwähnten Rückgaben ist es von Interesse, verschiedene Faktoren im Zusammenhang mit der Delek Group zu betrachten, um ein umfassenderes Bild zu erhalten. Es gibt jedoch auch Warnhinweise; so wurden zwei potenzielle Probleme festgestellt, darunter ein ernstzunehmender. Diese Warnungen könnten für Investoren wichtig sein, da sie die zukünftige Entwicklung des Unternehmens beeinflussen könnten.
Abschließend lässt sich sagen, dass die performancespezifische Analyse der Delek Group sowohl positive als auch nachdenklich stimmende Aspekte bietet. Letztlich ist es entscheidend für Investoren, sich nicht nur auf die Kursentwicklung zu konzentrieren, sondern auch auf das Gesamtbild, das durch Dividenden und Unternehmensgewinne gezeichnet wird. Wer an weiteren Details interessiert ist, findet zusätzliche Informationen in einem Beitrag von simplywall.st.
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