Kassel – In einer bemerkenswerten Entwicklung hat die Finanzberatungsgruppe Plansecur kürzlich die beeindruckende Marke von über 1,5 Milliarden Euro beim betreuten Depotvolumen überschritten. Geschäftsführer Heiko Hauser äußerte sich zu diesem Meilenstein und betonte, dass diese Errungenschaft das Ergebnis eines starken Vertrauensverhältnisses zwischen den Beratern und Kunden ist. Interessenvertretungen und Fachleute erkannten die Bedeutung dieser Steigerung, die seit 2020 einen bedeutenden Anstieg darstellt, als die Milliardenschwelle erreicht wurde, und im Vergleich zu 2017 entspricht dies einer Verdopplung des betreuten Vermögens von damals 750 Millionen Euro.
Das Success-Data von Plansecur ist nicht nur auf Investmentfonds beschränkt. Heiko Hauser erläutert, dass neben den Fonds auch andere Anlageformen wie Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Versicherungsprodukte ein wichtiger Teil des Geschäfts sind. Dabei betrachten die 180 Beraterinnen und Berater die finanziellen Bedürfnisse jeder Kundin und jedes Kunden im Detail, um maßgeschneiderte Finanzkonzepte zu entwickeln, die den individuellen Situationen gerecht werden. Dies spiegelt die Philosophie wider, die darauf abzielt, mit Vertrauen und Transparenz zu arbeiten.
Vertrauen als Grundlage
Der Vertriebsleiter Wolfgang Stolz hob hervor, dass der jüngste Erfolg auch als Beweis für das enge Vertrauensverhältnis zwischen Beratern und Kunden gedeutet werden kann. „Immer mehr Kunden legen ihr Geld vertrauensvoll in die Hände von Plansecur“, erklärte er. Die Qualität der Beratung und die persönliche Bindung spielen eine entscheidende Rolle, um eine solch starke Loyalität mit den Klienten aufzubauen.
Plansecur hat die klare Vision, die Betreuung vermögender Kunden weiter auszubauen. Heiko Hauser betont, dass die Werteorientierung, die Plansecur auszeichnet, in der heutigen Zeit besonders gefragt ist. Viele Menschen, die nach sinnvollen Anlagemöglichkeiten suchen, finden in Plansecur einen zuverlässigen Partner, der in der Lage ist, fundierte Ratschläge zu geben.
Ethische Grundsätze und Unabhängigkeit
Ein entscheidendes Merkmal von Plansecur ist die Berücksichtigung hoher ethischer Standards, die besonders in der Kundenberatung eine Rolle spielen. Die vollständige Eigenfinanzierung der Unternehmensgruppe ohne externe Investoren sorgt dafür, dass die Berater unabhängig agieren können. Diese Unabhängigkeit ermöglicht es den Beratern, neutral zu beraten, ohne speziellen Verkaufs- oder Provisionsvorgaben unterworfen zu sein.
Plansecur hat sich als ein Magnet für herausragende Berater in der Finanzbranche etabliert, die unabhängig von Konzernvorgaben agieren und den Kunden in den Mittelpunkt stellen möchten. Wolfgang Stolz freut sich über die hohe Qualität der Beraterschaft, die das Unternehmen anzieht. „Unser Ziel ist es nicht, die Anzahl der Berater zu maximieren, sondern sicherzustellen, dass wir die Elite der Finanzberatung in Deutschland repräsentieren,“ ergänzte er.
Als unabhängige Unternehmensgruppe, die sich auf Finanzplanung und -vermittlung spezialisiert hat, hebt sich Plansecur durch die hohe Beratungsqualität ab. Die Berater sind direkt am Unternehmen beteiligt und arbeiten in Expertenteams anonym zusammen, um die beste Lösung für die Klienten zu erarbeiten. Diese Form der Zusammenarbeit sichert nicht nur Qualität, sondern schafft auch ein Umfeld des Vertrauens, in dem individuelle Bedürfnisse respektiert und verstanden werden.
Plansecur ist nicht nur für seine Beratungskompetenz bekannt, sondern hat auch das „Vordenker Forum“ gegründet, welches Personen auszeichnet, die maßgeblich zur Entwicklung der Gesellschaft beitragen. Zu den Preisträgern zählen namhafte Persönlichkeiten wie Norbert Walter und Jean-Claude Juncker. Im Jahr 2024 wird Lamia Messari-Becker als Vordenkerin des Jahres ausgezeichnet.
Für weitere Informationen über die Erfolge und die Dienstleistungen von Plansecur, können interessierte Leser die umfassenden Berichte auf www.presseportal.de nachlesen, die die Hintergründe und die Philosophie des Unternehmens näher beleuchten.
