China verschärft Vorschriften für EV-Batterietechnologie zur Dominanzsicherung

China verschärft Vorschriften für EV-Batterietechnologie zur Dominanzsicherung

China hat Exportbeschränkungen für Technologien eingeführt, die entscheidend für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) sind. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Dominanz des Landes in diesem Sektor zu festigen, der maßgeblich zu Chinas Führungsrolle im globalen Wettbewerb um Elektrofahrzeuge beigetragen hat.

Neue Exportkontrollen

Zu den Technologien, die auf die Exportkontrollliste der Regierung gesetzt wurden, gehören mehrere Verfahren, die zur Herstellung von EV-Batterien und zur Verarbeitung von Lithium, einem kritischen Mineral für Batterien, eingesetzt werden. Die Aufnahme in die Liste bedeutet, dass der Transfer dieser Technologien ins Ausland – sei es durch Handel, Investitionen oder technologische Kooperation – eine von der Regierung ausgestellte Lizenz erfordert, wie das Wirtschaftsministerium Chinas erklärte.

Auswirkungen auf den globalen Elektromarkt

Die neuen Kontrollen spiegeln ähnliche Beschränkungen wider, die erst vor drei Monaten für bestimmte Seltenen Erden und ihre Magnete eingeführt wurden. Diese Materialien sind nicht nur für die Produktion von Elektrofahrzeugen, sondern auch für Konsumgüter und militärische Ausrüstungen wie Kampfflugzeuge entscheidend. Das Übergewicht Chinas in der Lieferkette für Seltene Erden hat sich als eines der mächtigsten Werkzeuge im erneuten Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten herausgestellt.

Führende Rolle Chinas im EV-Sektor

China hat sich als führender Akteur im globalen Wettbewerb um Elektrofahrzeuge etabliert, was teilweise auf seine Fähigkeit zurückzuführen ist, leistungsstarke und kosteneffektive Batterien zu entwickeln, unterstützt durch eine umfassende Lieferkette, die von der Rohstoffverarbeitung bis zur Batterieherstellung reicht. Weltweit nutzen zahlreiche Automobilhersteller chinesische EV-Batterien in ihren Fahrzeugen. Laut SNE Research, einem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen, machten chinesische EV-Batteriehersteller mindestens 67 % des globalen Marktanteils aus.

Unsicherheit über zukünftige Expansionen

Die jüngsten Lizenzanforderungen bringen Unsicherheiten für die Expansionspläne chinesischer EV-Hersteller im Ausland mit sich, insbesondere da Märkte wie die Europäische Union bereits Zölle auf chinesische Autoexporte eingeführt haben, um die Hersteller zur Ansiedlung vor Ort zu bewegen. Viele chinesische Batteriehersteller planen zudem, die Produktion in Märkten wie Südostasien und den USA zu lokalisieren.

Wirtschaftliche Sicherheitsinteressen

Das Wirtschaftsministerium erklärte, die Beschränkungen sollen „die nationale wirtschaftliche Sicherheit und die Entwicklungsinteressen wahren und die internationale wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit fördern.“ Liz Lee, eine Direktorin bei Counterpoint Research, merkte an, dass dieser Schritt die aufkommende geopolitische Entkopplung der Technologien über Materialien hinaus vertieft, insbesondere in Bezug auf Verfahrens-IPs (geistiges Eigentum). Dies könnte die Bemühungen der USA, der EU und anderer Länder zur Förderung der Lokalisierung von Vorläufermaterialien und der Raffineriekapazitäten beschleunigen.

Führende Unternehmen im EV-Sektor

Die chinesische CATL, der weltweit größte Hersteller von EV-Batterien und ein wichtiger Lieferant von Tesla, betreibt Werke in Deutschland und Ungarn und plant ein gemeinsames Werk in Spanien mit Stellantis, dem Eigentümer von Fiat und Chrysler. Zudem lizenziert sie ihre Technologie für ein Ford-EV-Batteriewerk, das gerade in Michigan gebaut wird. Unterdessen produziert der chinesische EV-Riese BYD seine eigenen Batterien und überholte 2024 Tesla in den Verkaufszahlen, um zum größten Hersteller von Elektrofahrzeugen der Welt zu werden. BYD verfügt über Produktionsstätten weltweit, unter anderem in Ungarn, Thailand und Brasilien. Gotion, ein weiterer bedeutender Hersteller von EV-Batterien in China, plant den Bau eines Produktionswerks in Illinois.

Ungewisse Auswirkungen der Exportkontrollen

Analysten sind sich einig, dass die tatsächlichen Auswirkungen der neuen Exportkontrollen ungewiss bleiben, da wichtige Details noch unklar sind. Lee stellte fest, dass die Beschränkungen „anscheinend auf upstream-Prozesstechnologien zielen… und nicht auf die Herstellung von Batteriezellen und -modulen“. Da die CATL-Werke in Deutschland und Ungarn sich auf die Zell- und Modulproduktion konzentrieren und nicht die restriktierten Verfahren vor Ort replizieren, könnte die kurzfristige Auswirkung begrenzt sein. Für BYD, das nur Batteriepacks im Ausland montiert und keine Batteriezellen im Ausland herstellt, wirken sich die Kontrollen derzeit nicht auf den Betrieb aus.

Zukunftsperspektiven

Vincent Sun, Senior-Analyst bei Morningstar, der den chinesischen EV-Sektor analysiert, sagte, dass die endgültigen Auswirkungen davon abhängen würden, wie leicht Unternehmen Genehmigungen erhalten können – etwas, das „vielleicht etwas Zeit in Anspruch nehmen wird“. CNN hat sich an CATL, BYD, Gotion und Ford gewandt, um einen Kommentar abzugeben.

Chinas Kontrolle über EV-Batterien

Ein Teil der neu angekündigten Beschränkungen betrifft die Produktionstechnologie für Batteriekathoden zur Herstellung von Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Batterien. Diese Art von Lithium-Ionen-Batterie hat in den letzten fünf Jahren aufgrund ihrer geringeren Kosten und höheren Sicherheit zunehmend an Beliebtheit gewonnen. Ein weiterer Teil konzentriert sich auf die Verarbeitung, Raffination und Extraction von Lithium.

Laut Fastmarkets, einem britischen Forschungsunternehmen, dominiert China die Weltproduktion von LFP-Batterien und die Verarbeitung von Lithium. Im letzten Jahr hielt es 94 % des Marktanteils an der LFP-Produktion und lieferte 70 % der globalen Produktion von verarbeitetem Lithium.

Adoption von LFP-Batterien

Obwohl LFP-Batterien 40 % des globalen EV-Marktes nach Kapazität ausmachten, ist ihre Verbreitung in Fahrzeugen von chinesischen Herstellern höher als anderswo, so Adamas Intelligence, ein auf kritische Mineralien und Batterien spezialisiertes Analyse- und Beratungsunternehmen. James Edmondson, Vizepräsident der Forschung bei IDTechEx, einem Forschungsunternehmen, erklärte, dass die geringere Energiedichte von LFP-Batterien durch die deutlich niedrigeren Kosten im Vergleich zu den gängigen Alternativen aus Nickel, Mangan und Kobalt wettgemacht werde. Dies habe sie zu einem Standard in kostengünstigen Fahrzeugen gemacht und es gebe Pläne für eine stärkere Anpassung durch EU- und US-Automobilhersteller.

Technologische Führungsposition Chinas

Chinas Dominanz in der LFP-Produktion bedeutet, dass „selbst für in anderen Ländern produzierte LFP-Batterien oft noch chinesische Anbieter eine Rolle bei der Produktion von Vorläufern für LFP-Kathoden spielen“, erklärte Edmondson. China hält zudem eine „bedeutende Führung“ in der Technologie selbst, wie der „Super E-Platform“ von BYD zeigt, die eine Reichweite von 250 Meilen mit nur einer fünfminütigen Ladung verspricht und dabei Teslas Supercharger übertrifft, die 15 Minuten benötigen, um 200 Meilen zu laden. CATL zog im April mit einem wettbewerbsfähigeren Produkt nach und brachte eine neue LFP-Batterie auf den Markt, die eine Reichweite von 320 Meilen bei der gleichen Ladezeit bietet.